Data Importation Specifics

Beginning the data importation process.

To perform an import you must go to the administration panel, then to the ‘Data Import’ tab where you can see the following interface.

Have all the custom cases to be used loaded in the system or you know the types of cases to use (These are used for importing the cases). To create custom case types, go to the ‘Administraor Panel’ or ‘Admin Console’, then to the ‘Custom Case Types’ tab and create the ones you consider necessary.

Filling in the import forms

All format files have 3 header rows to better inform the user about what each column means, to obtain the desired format(s), you must click the green ‘New Import’ button that will display a modal to import each file , there you will see that on the right side and in blue, you can download each of the formats that are needed.

Fields for the Contacts template.

  • ID old system contact [old_system_contact_id] Requerido: identificadores del sistema anterior o antiguo, en caso de no existir debe ser un numero único y obligatorio por fila.
  • Person or Company (on/off) [is_company] Requerido: identifica si el registro a importar es una persona o una compañía y es un campo obligatorio. On significa que es una compañía y off que es una persona.
  • En caso de ser una persona llenar los siguientes campos:
    • First Name [first_name] Requerido: Primer nombre del contacto, este es un campo obligatorio.
    • Middle Name [middle_name]: Segundo nombre del contacto.
    • Last Name [last_name] Requerido: Apellidos del contacto, este campo es obligatorio.
    • Email [email]: Mail del contacto a importar.
    • Display Name As [display_name_as]: Nombre para mostrar del contacto a importar
    • Other First Name 1 [other_first1]: Otro primer nombre 1.
    • Other Middle 1 [other_middle1]: Otro Segundo nombre 2.
    • Other Last Name 1 [other_last1]: Otro apellido 2.
    • Other First Name 2 [other_first2]: Otro primer nombre 2.
    • Other Middle 2 [other_middle2]: Otro Segundo nombre 2.
    • Other Last Name 2 [other_last2]: Otro apellido 2.
    • Other First Name 3 [other_first3]: Otro primer nombre 3.
    • Other Middle 3 [other_middle3]: Otro Segundo nombre 3.
    • Other Last Name 3 [other_last3]: Otro apellido 3.
    • Native First Name [first_name_native_alpha]: Primer nombre native.
    • Native Middle [middle_name_native_alpha]: Segundo nombre native.
    • Native Last Name [last_name_native_alpha]: Apellido native.
    • Sex female (on/off) [sex_female]: Indica si el contacto es una mujer, en caso de no serlo se puede dejar en blanco.
    • Sex male (on/off) [sex_male]: Indica si el contacto es un hombre, en caso de no serlo se puede dejar en blanco.
    • Date of Birth (“mm/dd/yyyy”) [birth_date]: Fecha de Nacimiento del contacto.
    • Social Security Number [social_security_number]: Numero de Seguro social del contacto.
    • City of Birth [pob_city]: Ciudad de Nacimiento del contacto.
    • State of Birth [pob_state]: Estado de Nacimiento del contacto.
    • Country of Birth [pob_country]: País de Nacimiento del contacto.
    • Marital Status (on/off) [marital_status_married, marital_status_single, marital_status_divorced, marital_status_widow, marital_status_separated, marital_status_annulled]: Estado civil del contacto, para cada columna se ingresa on/off
    • Number of Marriages [number_of_marriages]: Número de matrimonios del contacto.
    • Alien Number [alien_number]: Numero de extranjero del contacto
    • Citizenship [citizenship]: Ciudadanía del contacto.
    • Current Immigration Status [current_immigration_status]: Estatus migratorio actual del contacto.
    • Conditional Residency Expiration (“mm/dd/yyyy”) [cr_exp]: Vencimiento de residencia condicional del contacto.
    • Legal Permanent Resident Expiration (“mm/dd/yyyy”) [lpr_exp]: Vencimiento de residencia permanente legal del contacto.
    • Elis [elis]:
    • National Visa Center Case Number [nvc_dos_case_num]
    • Company Name [company_name]: Nombre de la compañia.
    • Class of Admission as LPR [class_admission_lpr]
    • Date of Admission as LPR (“mm/dd/yyyy”) [date_admission_lpr]
    • Certificate of Naturalization Number [certificate_naturalization_number]
    • Hispanic or Latino (on/off) [hisp]: Indica si el contacto es hispano o latino.
    • Not Hispanic or Latino (on/off) [nothisp]: Indica si el contacto no es hispano o latino.
    • Race (on/off) [white, asian, black, amind, hawaii]: Indica la raza del contacto, debe indicar on/off en la columna correspondiente.
    • Eye Color (on/off) [eye_black, eye_gray, eye_maroon, eye_blue, eye_green, eye_pink, eye_brown, eye_hazel, eye_unk]: Indica el color de los ojos del contacto, debe indicar on/off en la columna correspondiente.
    • Hair (on/off) [hair_bald, hair_brown, hair_sandy, hair_black, hair_white, hair_blond, hair_red, hair_unk]: Indica el Cabello o no que tiene el contacto, debe indicar on/off en la columna correspondiente.
    • US Citizen (on/off) [usc_yes, usc_no]: Indica si el contacto es ciudadano estadounidense o no, debe indicar on/off en la columna correspondiente.
    • US Legal Permanent Resident (on/off) [lpr_yes, lpr_no]: Indica si el contacto es residente permanente legal o no, debe indicar on/off en la columna correspondiente.
    • US Citizen Through (on/off) [usc_nat, usc_birth, usc_parents]: Indica si el contacto es ciudadano estadounidense con fecha límite, debe indicar on/off en la columna correspondiente.
    • Height [height_ft, height_in]: Indica la altura del contacto, en pies o pulgadas.
    • Weight [weight_full]: Indica el peso del contacto.
    • Family Petition Priority Date (“mm/dd/yyyy”) [pd_family_petition_date]: Indica la fecha de la peticion familiar del contacto.
    • Family Petition Country [pd_family_petition_country]: Indica el país de la petición familiar del contacto.
    • Family Petition Category [pd_family_petition_category]: Indica la categoría de la petición familiar del contacto.
    • Employment Petition Priority Date (“mm/dd/yyyy”) [pd_employment_date]: Indica la fecha de solicitud de empleo del contacto.
    • Employment Petition Country [pd_employment_petition_country]: Indica el país de la solicitud de empleo del contacto.
    • Employment Petition Category [pd_employment_petition_category]: Indica la categoria de solicitud de empleo del contacto.
    • Remove From Current Priority Date Report [pb_remove_from_report]
  • En caso de ser una compañía llenar los siguientes campos:
    • Company Name [company_name]: Indica el nombre de la empresa.
    • IRS Tax ID [company_irs_tax_id]: Indica el número de identificación fiscal del IRS de la empresa.
    • Business Type [company_business_type]: Indica el tipo de negocio.
    • NAICS [company_naics]:
    • Company Year Established [company_year_established]: Año de creación de la empresa.
    • Total Number of Employees [company_total_number_employees]: Número total de empleados de la empresa.
    • Number of US Employees [company_us_number_employees]: Número de empleados de estados unidos.
    • Gross annual Income [company_gross_annual_income]: Indica el ingreso annual bruto de la empresa.
    • Net annual income [company_net_annual_income]: Indica el ingreso anual neto de la empresa.
    • Date Established (“mm/dd/yyyy”) [company_date_stabilised]: Fecha en la que se estableció la empresa.
    • DOL/ETA Case Number [company_dol_eta_case_number]:
    • Labor Certification Filing Date (“mm/dd/yyyy”) [company_labor_cert_filing_date]: Fecha de presentación de la certificación laboral.
    • Labor Certification Expiration Date (“mm/dd/yyyy”) [company_labor_cert_expiration_date]: Fecha de vencimiento de la certificación labor

Campos del Formato de Casos

  • ID old case system [old_system_case_id] Requerido: Identificador del caso de la plataforma o sistema anterior, en caso de no tener crear o inventar un número único para cada fila/caso.
  • ID old system contact [old_system_contact_id] Requerido: Identificador del contacto importado previamente, el caso que se importara debe tener relación con los contactos a importar, es decir el numero a ingresar en este campo debe existir en el documento de importación de contactos creado previamente.
  • Case Type [case_type_id] Requerido: Identificador del tipo de caso a importar, este dato es numerico y se puede obtener descargando el archivo con todos los tipos de casos en el botón ‘Download all case types’ de la vista principal, el número de tipo de caso a ingresar aquí tiene el mismo nombre de columna en el archivo descargado.
  • Area (Primafacie/Custom) [area] Requerido: Identificador del área del tipo de caso a importar, este dato es una cadena y se puede obtener descargando el archivo con todos los tipos de casos en el botón ‘Download all case types’ de la vista principal, el area de tipo de caso a ingresar aquí tiene el mismo nombre de columna en el archivo descargado.
  • Library [practice_area_id] Requerido: Identificador de la librería que usa el tipo de caso a importar, este dato es numerico y se puede obtener descargando el archivo con todos los tipos de casos en el botón ‘Download all case types’ de la vista principal, el número de libreria a ingresar aquí tiene el mismo nombre de columna en el archivo descargado.
  • Name case [case_name] Requerido: Nombre del caso.
  • Number Case [case_number] Requerido: Numero de caso.
  • Case Status (0:Close, 1:Open) [case_status_id]: Estado del caso.
  • Primary Attorney [user_id]: Abogado principal del caso, este dato se obtiene descargando el archivo ‘Download Users for imports’ como lo indica en la primera imagen.
  • Secondary Attorney [secondary_attorney]: Abogado secundario, este dato se obtiene descargando el archivo ‘Download Users for imports’ como lo indica en la primera imagen.
  • Primary paralegal / staff [assistant_1]: Paralegal primario
  • Secondary paralegal / staff [assistant_2]: Paralegal secundario
  • Expiration Date (“mm/dd/yyyy”) [expire]: Fecha de expiración del caso.
  • Complete Date Goal (“mm/dd/yyyy”) [complete_goal_date]: Meta de fecha completa del caso.

Campos del Formato de Contactos Relacionados

Este formato tiene dos campos nuevos únicamente (old_system_contact_related_id y relation), el resto son los mismos campos que el formato de contactos y de igual manera los requeridos del formato de contactos son requeridos aquí también.

  • ID old system contact identification to be related [old_system_contact_id] Requerido: Identificador del nuevo contacto a importar del sistema anterior o antiguo, en caso de no existir debe ser un número único y obligatorio por fila y distinto a los contactos importados previamente.
  • ID old system Principal contact [old_system_contact_related_id] Requerido: Identificador del contacto al que se le relacionará dicho contacto a importar, es decir este campo hará referencia a un identificador de contacto importado previamente (formato de importación de contactos) y dicho contacto de este campo será al que se le incorpore la relación del contacto nuevo.
  • Relationship [relation] Requerido: Indica la relación que existirá entre el contacto, las opciones pueden ser:
    • Other
    • Mother
    • Father
    • Spouse
    • Daughter
    • Son
    • Sibling
    • Stepmother
    • Stepfather
    • Stepson
    • Stepdaughter
    • Sponsor
    • Company/Organization

Campos del Formato de Link de Contactos

Este formato tiene únicamente 3 campos que sirven para relacionar contactos que deben existir previamente en el sistema, estos campos son los mismo mencionados en el formato anterior. Ejemplo teniendo 2 personas A y B, donde A papá de B, la forma en que funciona esta importación es que a la persona A se le linkea una relación con B, es decir, A es el contacto principal y B el secundario.

  • ID old system contact to be related (Contacto B) [old_system_contact_id] Requerido: Identificador de contacto previamente importado el cual se relacionará a otro (A según el ejemplo), también previamente importado.
  • ID old system principal contact (Contacto A) [old_system_contact_related_id] Requerido: Identificador de contacto previamente importado al que se le añadirá una relación de otro (B según el ejemplo) también previamente importado
  • Relationship [relation] Requerido: Indica la relación que existirá entre el contacto, las opciones pueden ser:
    • Other
    • Mother
    • Father
    • Spouse
    • Daughter
    • Son
    • Sibling
    • Stepmother
    • Stepfather
    • Stepson
    • Stepdaughter
    • Sponsor
    • Company/Organization

Campos del formato de Direcciones

Campos del Formato de Direcciones
ID old system address [old_system_address_id] Requerido: Identificador del sistema anterior o antiguo de las direcciones de contactos, en caso de no existir debe ser un numero único y obligatorio por fila.
ID old system contact [old_system_contact_id] Requerido: Identificador del contacto importado previamente, la direccion que se importara debe tener relación con los contactos a importar, es decir el numero a ingresar en este campo debe existir en el documento de importación de contactos creado previamente.
Address [address] Requerido: Dirección del contacto.
APT [apt]
STE [ste]
FLOOR [flr]
In care of [in_care_of]
City [city] Requerido: Ciudad de la dirección.
State [state]: Estado de la dirección.
Zip Code [zipCode]:
Country [country] Requerido: País de la dirección.
Foreign Province [foreign_province]: Provincia.
Postal Code [postal_code]: Codigo postal.
Lived From (“mm/dd/yyyy”) [liveFrom]: Fecha desde la que vivió en la dirección.
Lived To (“mm/dd/yyyy”) [liveTo]: Fecha hasta la que vivió en la dirección.
Sync changes with Clio (on/off) [clio_sync_at]: Sincronizar con Clio.

Campos del Formato de Llamadas

  • ID old call system [old_system_call_id] Requerido: Identificador de la llamada del Sistema anterior, en caso de no existir debe ser un numero único para cada fila o registro.
  • ID old system case [old_system_case_id] Requerido: Identificador del caso importado previamente, la llamada que se importara debe tener relación con los casos a importar, es decir el numero a ingresar en este campo debe existir en el documento de importación de casos creado previamente.
  • ID old system contact [old_system_contact_id] Requerido: Identificador del contacto importado previamente, el caso que se importara debe tener relación con los contactos a importar, es decir el numero a ingresar en este campo debe existir en el documento de importación de contactos creado previamente.
  • Type (Incoming/Outgoing) [type] Requerido: Tipo de llamada.
  • Assigned To [assigned_to_id] Requerido: Asignación de usuario para la llamada a importar, esta dato se obtiene del documento que se descarga en el botón ‘Download Users for Imports’.
  • Phone [phone]: Número de teléfono de la llamada
  • call [call]: Comentarios de la llamada realizada

Campos del Formato de Historia Criminal

  • ID old system criminal history [old_system_criminal_history_id] Requerido: Identificador de la historia criminal del sistema anterior, en caso de no existir debe ser un numero único para cada fila o registro.
  • ID old system contact [old_system_contact_id] Requerido: Identificador del contacto importado previamente, la historia criminal que se importará debe tener relación con los contactos a importar, es decir el número a ingresar en este campo debe existir en el documento de importación de contactos creado previamente.
  • Date of arrest (“mm/dd/yyyy”) [date_of_arrest] Requerido: Fecha del arresto.
  • Date of conviction (“mm/dd/yyyy”) [date_of_conviction]: Fecha de la condena.
  • District court name [district_court_name]: Nombre del tribunal de distrito.
  • court of conviction [court_of_conviction]: Tribunal de condena.
  • Court of conviction address [court_of_conviction_address]: Dirección del tribunal de condena.
  • Court of conviction phone [court_of_conviction_phone]: Teléfono del tribunal de condena.
  • Court of conviction fax [court_of_conviction_fax]
  • Court of conviction email [court_of_conviction_email]
  • Statutory name of conviction [statutory_name_of_conviction]
  • Statutory citation of conviction [statutory_citation_of_conviction]
  • Court case number [padilla_warnings_received_and_documented]
  • Class of crime [class_of_crime]
  • Crime of moral turpitude (on/off) [crime_of_moral_turpitude]
  • Crime of moral turpitude explanation [crime_of_moral_turpitude_explanation]
  • Aggravated felony (on/off) [aggravated_felony]
  • Aggravated felony explanation [aggravated_felony_explanation]
  • Controlled substance crime (on/off) [controlled_substance_crime]
  • Controlled substance crime explanation [controlled_substance_crime_explanation]
  • Crime of domestic violence (on/off) [crime_of_domestic_violence]
  • Crime of domestic violence explanation [crime_of_domestic_violence_explanation]
  • Violation of personal protection order (on/off) [violation_of_personal_protection_order]
  • Violation of personal protection order explanation [violation_of_personal_protection_order_explanation]
  • Other immigration consequences (on/off) [other_immigration_consequences]
  • Possible waiver [possible_waiver]
  • Removable offense (on/off) [removable_offense]
  • Inadmissible offense (on/off) [inadmissible_offense]
  • Result [result]
  • Sentence terms: probation (on/off) [sentence_terms_probation]
  • Sentence terms: probation explanation [sentence_terms_probation_details]
  • Sentence terms: fines (on/off) [sentence_terms_fines]
  • Sentence terms: fines explanation [sentence_terms_fines_details]
  • Sentence terms: costs (on/off) [sentence_terms_costs]
  • Sentence terms: costs explanation [sentence_terms_costs_details]
  • Sentence terms: jail/prison (on/off) [sentence_terms_jail_prison]
  • Sentence terms: jail/prison explanation [sentence_terms_jail_prison_details]
  • Sentence terms: other (on/off) [sentence_terms_other]
  • Sentence terms: other explanation [sentence_terms_other_details]
  • Represented by attorney (on/off) [represented_by_attorney]
  • Attorney name [attorney_name]
  • Attorney address [attorney_address]
  • Attorney phone [attorney_phone]

Campos del Formato de Historia educacional

  • ID old system educational history [old_system_educational_history_id] Requerido: Identificador de la historia educacional del Sistema anterior, en caso de no existir debe ser un numero único por fila.
  • ID old system contact [old_system_contact_id] Requerido: Identificador del contacto importado previamente, la historia educacional que se importará debe tener relación con los contactos a importar, es decir el número a ingresar en este campo debe existir en el documento de importación de contactos creado previamente.
  • Begin Date (“mm/dd/yyyy”) [begin]: Fecha de inicio.
  • End Date (“mm/dd/yyyy”) [End Date]: Fecha de finalizacion.
  • Graduation Date (“mm/dd/yyyy”) [graduation]: Fecha de graduacion.
  • Institution Name [school_name] Requerido: Nombre de la institución.
  • Degree [degree]: Grado obtenido.
  • Level [level]: Nivel obtenido.
  • Phone [phone]: Numero de la institución.
  • Street [street]: Calle de la institución.
  • Line 2 [address_line2]
  • APT (on/off) [apt_ck]
  • STE (on/off) [ste_ck]
  • FLOOR (on/off) [floor_ck]
  • City [city]: Ciudad de la institución.
  • State [state]: Estado de la institución.
  • Zip Code [zip]:
  • Country [country]: País de la institución.

Campos del Formato de Miembros de la Familia

  • ID old system family member [old_system_family_member_id] Requerido: Identificador de miembro de la familia del sistema anterior, en caso de no existir debe ser un numero único por fila.
  • ID old system contac [old_system_contact_id] Requerido: Identificador del contacto importado previamente, los miembros de la familia que se importaran deben tener relación con los contactos a importar, es decir el número a ingresar en este campo debe existir en el documento de importación de contactos creado previamente.
  • First name [first_name] Requerido: Primer nombre del familiar.
  • Last Name [last_name] Requerido: Apellido del familiar.
  • Middle Name [middle_name]: Segundo nombre del familiar.
  • Maiden Name [maiden_name]
  • Relationship [relationship]: Relacion familiar
  • Address [place_of_residence_address]: Direccion del familiar.
  • Line 2 [place_of_residence_line2]
  • APT (on/off) [place_of_residence_apt]
  • STE (on/off) [place_of_residence_ste]
  • FLOOR (on/off) [place_of_residence_flr]
  • Place of residence apt/ste/flr number [place_of_residence_apt_ste_flr_numbertxt]
  • City [place_of_residence_city]: Ciudad de donde es el familiar.
  • State [place_of_residence_state]: Estado de donde es el familiar.
  • Country [place_of_residence_country]: Pais de donde es el familiar.
  • Zip Code [place_of_residence_zip_code]:
  • Foreign Providence [place_of_residence_foreign_province]: Provincia de la residencia extranjera.
  • Postal Code [place_of_residence_postal_code]: Codigo postal del familiar.
  • This person is in the US (on/off) [in_the_us_yes]: Esta persona está en los EE.UU.?
  • This person is in the US (on/off) [in_the_us_no]: Esta persona está en los EE.UU.?
  • Date of Birth (“mm/dd/yyyy”) [date_of_birth]: Fecha de nacimiento del familiar.
  • Place of Birth City [place_of_birth_city]: Ciudad de nacimiento del familiar.
  • Place of Birth State [place_of_birth_state]: Estado de nacimiento del familiar.
  • Place of Birth Country [place_of_birth_country]: Pais de nacimiento del familiar.
  • Race [race]: Raza del familiar.
  • Nationality [nationality]: Nacionalidad del familiar.
  • Female (on/off) [sex_female_ck]: Es sexo femenino el familiar?
  • Male (on/off) [sex_male_ck]: Es sexo masculine el familiar?
  • Deceased (on/off) [deceased]: Está fallecido el familiar?
  • Marital Status [marital_status]: Estado civil del familiar.
  • Passport Number [passport_number]: Numero de pasaporte del familiar.
  • Social Security Number [social_security_number]: Numero de Seguro social del familiar.
  • A Number [a_number]
  • I-94 [i_94]
  • Place of last entry to US – City [last_entry_city]: Ciudad de la última entrada en EE.UU. del familiar.
  • Place of last entry to US – State [last_entry_state]: Estado de la última entrada en EE.UU. del familiar.
  • Date of last entry to US (“mm/dd/yyyy”) [last_entry_date]: Fecha de la última entrada en EE.UU. del familiar.
  • Status on last entry [last_entry_status]: Estado del familiar en su última entrada en EE.UU.
  • Expiration of Authorized Stay (“mm/dd/yyyy”) [expiration_authorized_stay]: Fecha de expiración de la estancia autorizada para el familiar.
  • US Legal Status [us_legal_status]: Se encuentra legal el familiar?
  • In immigration court proceedings (on/off) [immigration_court_proceedings_yes]: El familiar se encuentra en proceso judicial de inmigración?
  • In immigration court proceedings (on/off) [immigration_court_proceedings_no]: El familiar se encuentra en proceso judicial de inmigración.

Campos del Formato de Trabajos

  • ID old system job [old_system_job_id] Requerido: Identificador de trabajo del sistema anterior, en caso de no existir debe ser un numero único por fila.
  • ID old system contact [old_system_contact_id] Requerido: Identificador del contacto importado previamente, los trabajos que se importaran deben tener relación con los contactos a importar, es decir el número a ingresar en este campo debe existir en el documento de importación de contactos creado previamente.
  • Begin (“mm/dd/yyyy”) [begin] Requerido: Fecha de inicio del trabajo.
  • End (“mm/dd/yyyy”) [end] Requerido: Fecha de finalización del trabajo.
  • Company [company]: Compañía en la cual trabaja/jo
  • Phone [phone]: Telefono del trabajo.
  • Street [street]: Calle del trabajo.
  • Line 2 [address_line2]
  • APT (on/off) [apt_ck]
  • STE (on/off) [ste_ck]
  • FLOOR (on/off) [floor_ck]
  • City [city]: Ciudad del trabajo.
  • State [state]: Estado del trabajo.
  • Zip Code [zip]
  • Country [country]: País del trabajo.
  • Province [province]: Provincia del trabajo.
  • Postal Code [postal_code]: Codigo postal del trabajo.
  • Title [title]: Titulo del trabajo.
  • Supervisor [supervisor]: Supervisor del trabajo.
  • Duites [duties]: Funciones del trabajo.
  • Type of Business [type_of_business]: Tipo de negocio del trabajo.
  • Salary / Week [money_week]: Salario seminal.
  • Salary / Month [money_month]: Salario mensual.
  • Salary / Year [money_year]: Salario annual.
  • Hours Worked Per Week [hours_worked_per_week]: Horas de trabajo por semana.
  • Details [details]: Otros detalles del trabajo.

Campos del Formato de Historia Matrimonial

  • ID old system marriage history [old_system_marriage_history_id] Requerido: Identificador de historia matrimonial del sistema anterior, en caso de no existir debe ser un numero único por fila.
  • ID old system contact [old_system_contact_id] Requerido: Identificador del contacto importado previamente, la historia matrimonial que se importará debe tener relación con los contactos a importar, es decir el número a ingresar en este campo debe existir en el documento de importación de contactos creado previamente.
  • Is this the current spouse? (on/off) [isCurrent]
  • Spouse’s First Name [first_name] Requerido: Nombre del conyugue.
  • Spouse’s Last Name [last_name] Requerido: Apellido del conyugue.
  • Spouse’s Middle Name [middle_name]
  • Spouse’s Maiden Name [maiden_name]
  • Address [place_of_residence_address]
  • Line 2 [place_of_residence_line2]
  • APT (on/off) [place_of_residence_apt]
  • STE (on/off) [place_of_residence_ste]
  • FLOOR (on/off) [place_of_residence_flr]
  • Place of residence the apt or ste or flr number [place_of_residence_apt_ste_flr_numbertxt]
  • City [place_of_residence_city]: Ciudad de residencia matrimonial.
  • State [place_of_residence_state]: Estado de residencia matrimonial.
  • Zip Code [place_of_residence_zip_code]
  • Country [place_of_residence_country]: Pais de residencia matrimonial.
  • Foreign Province [place_of_residence_foreign_province]: Provincia de residencia matrimonial.
  • Postal Code [place_of_residence_postal_code]: Codigo postal de la residencia matrimonial.
  • Passport Number [passport_number]
  • Social Security Number [social_security_number]
  • I-94 [i_94]
  • Nationality [nationality]
  • Place of last entry to US – City [last_entry_city]
  • Place of last entry to US – State [last_entry_state]
  • Date of last entry to US (“mm/dd/yyyy”) [last_entry_date]
  • Status on last entry [last_entry_status]
  • Expiration of Authorized Stay [expiration_authorized_stay]
  • Race [race]
  • Alien Number [a_number]
  • Date Of Birth (“mm/dd/yyyy”) [date_of_birth]
  • Citizenship [citizenship]
  • Female (on/off) [sex_female_ck]
  • Male (on/off) [sex_male_ck]
  • Place Of Birth (City) [place_of_birth_city]
  • Place Of Birth (State, 2-Digit Postal Abbreviation) [place_of_birth_state]
  • Place Of Birth (Country) [place_of_birth_country]
  • Date of Marriage (“mm/dd/yyyy”) [date_marriage]
  • Place of Marriage (City) [place_marriage_city]
  • Place of Marriage (State, 2-Digit Postal Abbreviation) [place_marriage_state]
  • Place of Marriage (Foreign Province) [place_marriage_province]
  • Place of Marriage (Country) [place_marriage_country]
  • Date of Separation (“mm/dd/yyyy”) [date_of_separation]
  • Date of Divorce (“mm/dd/yyyy”) [date_of_divorce]
  • Date of Death (“mm/dd/yyyy”) [date_of_death]
  • Place of Divorce (City) [place_divorce_city]
  • Place of Divorce (State, 2-Digit Postal Abbreviation) [place_divorce_state]
  • Date of Termination (“mm/dd/yyyy”) [date_of_termination]
  • Place Marriage Ended (City) [place_marriage_ended_city]
  • Place Marriage Ended (State, 2-Digit Postal Abbreviation) [place_marriage_ended_state]
  • Place Marriage Ended (Country) [place_marriage_ended_country]
  • Manner Marriage Ended [manner_marriage_ended]
  • In immigration court proceedings (on/off) [immigration_court_proceedings_yes]
  • In immigration court proceedings (on/off) [immigration_court_proceedings_no]
  • This person is in the US (on/off) [in_the_us_yes]
  • This person is in the US (on/off) [in_the_us_no]
  • Notes [notes]

Campos del Formato de Notas

  • ID old note system [oldSystemNoteId] Requerido: Identificador de la nota del sistema anterior, en caso de no existir debe ser un numero único por fila.
  • ID old case system [oldSystemCaseId] Requerido: Identificador del caso importado previamente, la nota que se importará debe tener relación con los casos a importar, es decir el número a ingresar en este campo debe existir en el documento de importación de casos creado previamente.
  • ID old system contact [oldSystemContactId] Requerido: Identificador del contacto importado previamente, la nota que se importará debe tener relación con los contactos a importar, es decir el número a ingresar en este campo debe existir en el documento de importación de contactos creado previamente.
  • Subjet [subject] Requerido: Tema de la nota.
  • Date (“mm/dd/yyyy”) [date] Requerido: Fecha de la nota.
  • Detail [body] Requerido: Detalle de la nota

Campos del Formato de Pasaportes

  • ID old system passport [old_system_passport_id] Requerido: Identificador de pasaporte del sistema anterior, en caso de no existir debe ser un numero único por fila.
  • ID old system contact [old_system_contact_id] Requerido: Identificador del contacto importado previamente, el pasaporte que se importará debe tener relación con los contactos a importar, es decir el número a ingresar en este campo debe existir en el documento de importación de contactos creado previamente.
  • Given Name [givenname] Requerido: Nombre de la persona del pasaporte
  • Last Name(s) [lastname]
  • Married Last Name [marriedname]
  • Country [country]
  • Place of Issuance [poi]
  • Date of Issue (“mm/dd/yyyy”) [doi] Requerido: Fecha de emisión del pasaporte.
  • Date of Expiration (“mm/dd/yyyy”) [doe] Requerido: Fecha de expiración del pasaporte.
  • Passport Number [ppn] Requerido: Numero de pasaporte.
  • National ID [natid]
  • Date of Birth (“mm/dd/yyyy”) [dob] Requerido: Fecha de nacimiento
  • State of Birth [sob]
  • Country of Birth [cob]
  • Sex (male/female) [sex]
  • Other 1 [other1]
  • Other 2 [other2]
  • Other 3 [other3]
  • Notes [notes]

Campos del Formato de Tareas

  • ID old case system [old_system_case_id] Requerido: Identificador de tarea del sistema anterior, en caso de no existir debe ser un numero único por fila.
  • ID old system contact [old_system_contact_id] Requerido: Identificador del contacto importado previamente, la tarea que se importará debe tener relación con los contactos a importar, es decir el número a ingresar en este campo debe existir en el documento de importación de contactos creado previamente.
  • Subject [subject] Requerido: Tema de la tarea.
  • Body [body] Requerido: Contenido de la tarea.
  • Due Date (“mm/dd/yyyy”) [due_date] Requerido: Fecha de vencimiento de la tarea.
  • Priority (1:Emergency, 2:High, 3:Medium, 4:Low) [priority_id]: Prioridad de la tarea.
  • Status (1:Pending, 2:Completed) [status_id]: Estado de la tarea

Importación de datos

Teniendo creado los ‘Custom Case Types’ y llenados los formatos con la información a importar, debe dirigirse en el mismo ‘Admin Console’ al tab de ‘Data Import’, hacer clic al botón verde ‘New Import’, para importar cada archivo correspondiente deberá hacer clic en ‘Seleccionar archivo’, debajo de cada subtitulo seleccionará el archivo correspondiente, ejemplo, justo debajo de ‘Contacts Impor File’, al hacer clic en seleccionar archivo, el archivo que debe seleccionar debe ser el formato de importación de contactos previamente llenado como en las siguientes imágenes:

Importante existen dos datos mínimos requeridos para realizar la importación, son:

  1. La importación de contactos. Los datos de contactos son los mínimos requeridos para realizar cualquiera de las siguientes importaciones, es decir, para importar cualquier otro archivo, ejemplo el de casos, primero debo seleccionar y/o importar el de contactos.
  2. La importación de casos. Los datos de casos son necesarios si luego se quieren importar las notas, llamadas y tareas.

Luego que se seleccionan los datos a importar se hará clic en el botón ‘import’ para que se realice todo el proceso de importación de los datos cargados. Una vez realizado todo el proceso se añadirá una fila que indica los datos importados en dicha importación como se indica en la imagen:

También se puede editar, para esto se hace clic en ‘edit’ en la importación a editar, a continuación, se verá una modal un check verde con los datos ya importados y seleccionar archivo para los que no se ha importado. Deberá seleccionar los archivos que guste para importar los nuevos datos teniendo en cuenta que deben tener relación con los contactos y/o casos importados previamente.

Luego que seleccione todos los datos a importar, hará clic en el botón ‘edit’ para guardar la importación. Después que guarde todos los datos observará que colocara imported en aquellas columnas que importo, comparar con la imagen de creación de importación:

Igualmente puede eliminar algunos datos de una importación ya sea por error o porque así lo desee, para esto se hace clic en el botón de flecha hacia abajo que se encuentra al lado de ‘Edit’ en la fila de importación. Esto desplegará una modal donde se visualizará que datos se pueden eliminar de la importación:

Como los datos de contacto es la base para todos los demás, no se puede eliminar a menos que borre toda la importación, de resto puede seleccionar aquellos datos que desee eliminar y lo hará si problemas, luego de tener seleccionados los datos a borrar pulse el botón de ‘delete’ y ejecutará el proceso de borrado de los datos. Puede comparar la siguiente imagen con la de nueva importación y la de edición de una importación:

0922 , data import
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